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Wie es in den Wald scheint, leuchtet es heraus. Der Weisheitszahn der Zeit nagt am Rad der Geschickten. Die Katze im Sack gleicht dem einen wie dem anderen Ei. Wer Hass säht, wird Mitleid ernten. Das Herz auf dem rechten Fleck schlägt links. Das Herz auf dem linken Fleck schlägt rechts. Kommunismus minus Sowjetmacht ist gleich die Elektrifizierung des ganzen Landes. Ein Apfel, nicht weit vom Stamm, kann tödlich sein. Keiner trage des anderen Last, denn die Bürde des Menschen ist unantastbar. Und nicht zuletzt, die Hoffnung stirbt zu spät.

1. Jelly Roll Morton - Sidewalk Blues
2. La Fanfare Du Loup - Le Cirque Amar
3. Initiative H - Love And Death
4. Wölk / Fink / Marcelli - Das Einheitsfrontlied
5. Big Maceo Merriweather / Tampa Red - Texas Stomp
6. Dagmar Krause - Lied Von Der Ware
7. Dagmar Krause - Verfehlte Liebe
8. Miles Davis ('75 Tokio) - Turnaround Phrase
9. Winterschladen / Lüdemann - Über den Selbstmord
10. Charlie Parker - Groovin' High
11. Gisela May - Was Die Herren Matrosen Sagen
12. Miles Davis ('75 Tokio) - Untitled
13. Andy Moor / Yannis Kyriakides - Vamvakaris
14. Satoko Fujii Tokyo Orchestra - Negotiation Steps
15. Hanni El Khatib - Come Alive
16. Buddy Guy - Crying Out Of One Eye
17. Charles Mingus - Folk Forms
18. Foyer Des Arts - Schimmliges Brot
19. Lennie Tristano Sextet - Intuition + Digression
20. Mette Henriette - Wild Heart
21. The Bureau Of Atomic Tourism - Blues De L'Ombre
22. Clifford Brown - Blueberry Hill
23. Jukebox jewkbox 
24. Portico - Steps In The Wrong Direction
25. Aram Shelton / Scott Brown / Alex Vittum - This Reminds Me
26. Gartmayer / Berghammer / Bruckner - In The Mighty Jungle
27. Shabazz Palace - Lese Majesty
28. John Taylor - White Magic
29. Atomic - Lucidity
30. Naftule Brandwein - Araber Tanz
31. Lacy / Waldron / Schoof - The Seagulls Of Kristiansund